В цирке, который путешествует по сельским местам, трудится чувствительный Арни. Он занимается различными работами, чтобы поддержать передвижную труппу, состоящую в основном из одной семьи, владеющей цирком. Арни единственный, кто не является членом этой семьи. Свою скромную жизнь парень посвящает работе и уходу за животными. Но все изменяется, когда в цирк привозят нового питона. Эта необычная змея пробуждает в Арни интерес и он начинает приручать ее. В ходе этого процесса Арни понимает, что не только змея меняется, но и он сам.