Мариам - успешная и одинокая мать, оказавшаяся перед сложным выбором между западной медициной и арабскими традициями, когда ее 11-летний сын Ахмед начинает проявлять странное поведение. Проблемы мальчика начинаются с заикания, из-за чего он становится объектом насмешек в школе. Ахмед становится более раздражительным и его настроение ухудшается. Сестра Мариам утверждает, что эти признаки свидетельствуют о наложении порчи из зависти. Под ее настоянием Мариам отводит Ахмеда к мулле на окраине Дубая, но состояние мальчика продолжает ухудшаться. В итоге Мариам обращается за помощью к британскому врачу Марку. Доктор устанавливает доверительные отношения с Ахмедом, но сталкивается с трудностями при постановке точного диагноза, подозревая проблемы с психическим здоровьем.