В городе Нью-Йорке происходят необъяснимые события, работники высоких зданий исчезают или находятся мертвыми с отсутствующими головами, а свидетели утверждают, что видели огромное пернатое существо. Одновременно местная полиция расследует серию загадочных убийств, в которых жертвам была аккуратно удалена вся кожа. Детектив Шепард постепенно приходит к выводу, что убийства совершаются в ритуальном порядке и служат каким-то жертвоприношениям древнему ацтекскому богу Кецалькоатлю, изображаемому на старинных фресках в виде пернатого змея.
