В 1969 году в небольшое израильское поселение, затерянное в пустыне, переезжает семья индийских евреев в поисках лучшей жизни и удачи. Но им приходится столкнуться с культурным шоком. Местные жители - марокканские эмигранты - не желают общаться с новоприбывшими, а работа на местной фабрике не соответствует предыдущему уровню жизни в колониальной империи. Еще одна семья, также приехавшая из Марокко, сталкивается с аналогичными проблемами. Обе семьи видят другую культуру как чужую, и любое взаимодействие между ними приводит к конфликтам. Но две старшеклассницы-подруги, совершенно разные девочки, несмотря на культурные и расовые различия, находят общий язык. Одна из них мечтает соблазнить учителя, а другая никогда не танцевала с мальчиком. Николь презирает свою мать и ищет приключений, в то время как Сара боготворит своего отца и пишет рассказы. Обе девушки не подозревают о серьезных проблемах, происходящих в их семьях.
