Молодой дворянин Гринёв, отправляющийся на службу в армию, попадает в сильную метель и вынужден остановиться в постоялом дворе. Там он жалуется своему проводнику Пугачёву на холод, и тот добродушно одаривает его тулупом. Новое место службы Гринёва оказывается маленькой крепостью, где он знакомится с дочерью коменданта Машей. Влюбившись в нее, он оказывается ранен на дуэли, вызванной офицером Швабриным, который также был влюблен в Машу. Но все меняется, когда Пугачёв начинает повстанческую деятельность и захватывает крепость. Он жестоко казнит родителей Маши, а Гринёва отпускает, потому что тот не поддержал восстание. Однако, вскоре Гринёв получает письмо от невесты и узнаёт, что Швабрин, ставший сообщником Пугачёва, принуждает её к браку.