Также Гудионов рассказывает Клюеву о том, что его сын, который потерялся много лет назад, был найден и находится под опекой Брызгина.
Павел Клюев, известный провинциальный руководитель хора, получает визит своего бывшего начальника Андрея Андреевича Гудионова, у которого он работал когда-то водителем. Гудионов щедро вознаградил Клюева за его верную службу, даря ему дом, познакомив с будущей женой и назначив дирижером хора. Однако Гудионов намекает Клюеву на то, что его враг Брызгин до сих пор жив и доставляет ему проблемы. Также Гудионов раскрывает перед Клюевым тайну о том, что его сын, который пропал много лет назад, был найден и находится под опекой Брызгина.