Зловещий монарх, превращенный в Тролля, настойчиво стремится вернуть себе человеческий облик. Для этого он вторгается в тело юной Венди, которая только что с родителями переехала в многоэтажный дом в Сан-Франциско. Единственным, кто может помешать ему в этом, является брат Венди, Гарри, и его новая подруга - соседка, удобно оказавшаяся волшебницей.