Доктор Бен и Джо МакКенна, простые и ничего не подозревающие туристы, отправились на отдых в Марокко. В их компании также путешествует сын Хэнк, и все они радуются отдыху. Однажды они знакомятся с мистером и миссис Дрэйтон, британской парой, и подозрительно дружелюбным французом Луи Бернаром.
Позднее, когда Бен и Джо гуляют по базару, к ним подбегает араб с ножом в спине. Бен буквально ловит падающего араба и, к своему ужасу, обнаруживает, что это на самом деле Луи Бернар, переодетый под араба. Француз успевает молча прошептать что-то Бену, и тот оказывается втянутым в опасный международный заговор, цель которого - покушение на высокопоставленного человека. Только Бен может остановить ход событий. Сам Хичкок также появляется в фильме в небольшой роли, а его композитором становится Бернард Херрманн.