В необычном царстве, в невероятном государстве жили старик и старуха. Они прожили целую жизнь, но так и не стали родителями. Однажды старик слепил из теста куколку, положил ее на печь, и она внезапно ожила и стала настоящим ребенком. Но не обычным – он рос не по дням, а по часам, ел и пил как семеро, и очень скоро стал крепким, сильным и бравым парнем. Единственное, что огорчало стариков, это то, что у их сына не было сердца, ведь он был создан из теста.
Однажды богатырь встретил девушку-красавицу из соседней деревни и, пошутив, начал ей делать ухаживания. Но она подумала, что он влюбился и сама ответила ему взаимностью. Но вскоре богатырю стало скучно жить со стариками и он отправился в мир, чтобы показать себя.