Фильм рассказывает историю жизни несчастного и очень женственного мужчины по имени Хосе. Он постоянно сталкивается с проблемами на протяжении своей жизни. Еще когда он был мальчиком в Каталонии, его отец пытался научить его быть "настоящим мужчиной". Для этого он водил Хосе в бордель в соседнем городе, чтобы там мальчик мог переспать с проститутками. Но Хосе избегает такого "счастья", а вот шоу трансвеститов вызывает у него восторг, особенно когда они полностью обнажаются. При первой же возможности он сбегает из дома, учится на парикмахера и сам становится трансвеститом. После множества любовных историй с мужчинами, он начинает осознавать свою транссексуальную природу и решает уехать в другую страну, чтобы сделать операцию по смене пола.