Узнав о своем зачислении на юридический факультет Гарварда, Марк не мог скрыть своей радости. Однако, его отец категорически отказался оплачивать обучение. К тому же, единственная стипендия была предназначена для чернокожего студента. Безысходный и не видя другого выхода, Марк решил взять специальные препараты и превратиться в негра. В университете он встретил прекрасную темнокожую студентку, в которую он тайно влюбился. Также он вступил в отношения с Уитни, дочерью расистского домовладельца, у которого он снимал жилье. Но внезапно приехали родители Марка и обнаружили их всех – и Уитни, и Сару, и самого Марка в образе негра. Как выбраться из этой трудной ситуации и остаться в университете, не потеряв при этом любимую Сару? Ведь стипендия, которая досталась Марку, предназначалась именно для нее.
