Они собираются вместе и готовятся к рискованному путешествию.
Несмотря на предупреждения старого жителя, смурфы продолжают свой путь и вскоре оказываются в лощине. Они обнаруживают, что там на самом деле происходят удивительные вещи – цветы радуги, музыкальные фонтаны и другие необычные явления.
Смурфики не могут оторваться от наблюдения за этими чудесами, но тут неожиданно возникает опасность – им на пути встает злой ведьмак, который живет в лощине и не позволяет никому наслаждаться ее красотой. Он бросает заклинание на смурфов и они замирают на месте.
Только благодаря смекалке и хитрости Гендальфа, смурфы решаются на смелый шаг и пытаются вырваться из заклинания. Героически сражаясь, они побеждают ведьмака и уничтожают его заклятие, освобождая лощину от зла.
В конце концов, смурфы понимают, что лощина не такая уж страшная и опасная, как им казалось. Они счастливы, что победили зло и теперь могут свободно наслаждаться красотой этого места. А старый рассказчик признается, что все его предупреждения были просто страшилкой, чтобы они были более осторожны в будущем.
Итак, смурфики снова доказывают, что смелость и дружба могут преодолеть любые испытания, даже самые страшные и опасные. Их приключение в Смурфной лощине становится новой легендой, которую будут рассказывать следующим поколениям.