Вместе со своим сыном Луис решает отправиться в Марокко в поисках своей пропавшей дочери, которая исчезла на вечеринке в пустыне. Путешествуя из одного места в другое, они слышат о последнем полумифическом рейве, который проходит на границе с Мавританией.
