В XIII веке начинается история Го Цзина, родившегося в Сунской империи. Его отец погиб, защищая страну от враждебной агрессии Цзиней, и после этого мать с мальчиком были приняты к монголам. Так Го Цзин вырос на степи. Когда наступает время противостояния между Цзинем и Монгольской империей, юноша отправляется в центральные равнины, чтобы изучить боевые искусства. Там он знакомится с дочерью Хуан Жун, предводителя местного клана. Но из-за недоразумения между ними происходит разрыв.
Го Цзин возвращает в степь, а Хуан Жун, следуя подсказкам, оставленным им, и спасаясь от злого мастера, желающего получить свиток с тайными знаниями, также оказывается в лагере монголов. Она принимает решение скрыть свою истинную личность.
