Бернард - держатель уникального чипа, который мечтает стать высококлассным агентом. Но преставление не рискует доверить миссии настолько необычному белому медведю. Решив доказать свою компетентность, Бернард отправляется в задание, однако теряет свой чип и лишается сверхспособностей, превратившись в обычного медведя. В ходе своих поисков он знакомится с маленькой нерпой, они становятся неотъемлемыми друзьями и вместе возносятся на опасный путь, чтобы вернуть утраченные способности.
Однако всё идёт не так гладко, как ожидал Бернард. Вместе с нерпой он избегает преследования Секретной службы, проходит испытания и сталкивается с злоумышленниками, захватившими чип. Переживая трудные моменты, при поддержке друга, Бернард развивает свои способности и понимает настоящее значение работы секретного агента.
